Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, в стенах секретного института, изучают магию. После побега могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить землю сказочными существами.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждёт яростное противостояние, где на кону стоит судьба каждого — сражаться за свою любовь, семью и право оставаться человеком.